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Les systèmes de santé :
Australie / Nouvelle-Zélande
L'international est sans doute le plus compliqué pour les entreprises de la santé.

Beaucoup d'entrepreneurs se sont cassés les dents sur des systèmes de santé très différents les uns des autres.

À travers ces guides, je souhaite aider les entrepreneurs à y voir plus clair sur ce qui se passe chez nos voisins :
  • Quel est le poids de l'état ?
  • Quelles sont les problématiques de santé du pays ?
  • Quelle est la place du médecin ?
  • Quels sont les acteurs en place ?
  • Quelles sont les tendances ?
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J'espère que ce travail vous aidera dans vos développements.
À bientôt 🏥
Clément Pouget-Osmont
PS : Vos retours sont bienvenus par message sur Linkedin ou par email : clement.pougetosmont@gmail.com
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Australie
9,9%
du PIB
Consacré à la santé en 2022-23
83,2
Espérance de vie
En années (moyenne)
27,3M
Population
Habitants (septembre 2024)
Données démographiques
  • Âge médian: 38 ans
  • Population vieillissante: 16% ≥ 65 ans
  • Taux de fécondité: 1,50 naissance par femme (2023)
  • Taux de natalité: 10,8 pour 1 000 habitants
Principales causes de mortalité
  • Infarctus du myocarde (cardiopathie ischémique)
  • Démences (dont Alzheimer)
  • AVC (maladies cérébro-vasculaires)
  • Cancer du poumon
  • Maladies chroniques respiratoires
Structure du système de santé australien
1
Système hybride public-privé
  • Medicare: assurance-maladie nationale universelle
  • Hôpitaux publics gratuits
  • Remboursement partiel des consultations
  • 47% de la population avec assurance privée
  • Secteur privé finance environ 1/3 des dépenses totales
Acteurs publics majeurs
  • Ministère fédéral de la Santé et des Aînés
  • Medicare/Services Australia
  • Institut australien de la santé (AIHW)
  • Ministères de santé des États/Territoires
  • TGA (Therapeutic Goods Administration)
  • PBS/PBAC (Pharmaceutical Benefits Advisory Committee)
Statut des médecins
  • Majorité en secteur libéral (cabinet privé)
  • Facturation selon Medicare Benefits Schedule
  • Spécialistes souvent salariés dans hôpitaux publics
  • Pénurie de médecins: déficit de 2 460 généralistes
  • Inégalités géographiques (zones rurales/indigènes)
Tendances actuelles du marché australien
1
Vieillissement de la population
  • Augmentation des maladies chroniques (diabète, obésité, démences)
  • Demande croissante de soins à long terme
2
Digitalisation de la santé
  • Généralisation de la téléconsultation
  • Dossiers électroniques (My Health Record)
  • Développement de l'IA/machine learning en imagerie et diagnostic
3
Réduction des inégalités de santé
  • Programmes "Closing the Gap" pour populations aborigènes
  • Priorité à la santé mentale et rurale
  • Incitations pour médecins en zones isolées
4
Innovation et médecine personnalisée
  • Montée du soin personnalisé et préventif
  • Innovations biotechnologiques et vaccinales
  • Financement via Medical Research Future Fund
Réglementation et accès au marché australien
Autorisations de mise sur le marché
  • Therapeutic Goods Administration (TGA): approbation obligatoire
  • Inscription sur l'Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG)
  • Soumission d'un dossier qualité/sécurité/efficacité
  • Examen complet pour médicaments à haut risque
  • Inscription au PBS nécessaire pour remboursement
  • Dispositifs médicaux: classification par risque
  • Système de "réciprocité" pour produits approuvés à l'étranger
Lancer un business santé
  • Climat favorable aux entreprises innovantes
  • Cadre réglementaire clair mais exigeant
  • Medical Research Future Fund: 22-24 milliards AUD
  • Bon écosystème de start-up (incubateurs, clusters medtech)
  • Barrières: coûts de conformité, localisation des produits
  • Initiatives récentes pour accélérer les processus
  • Régime favorable aux startups (incitations fiscales R&D)
Bonnes pratiques culturelles
  • Communications et emballages en anglais clair
  • Conformité aux normes australiennes
  • Prise en compte des communautés autochtones
  • Partenariats avec représentants locaux
  • Collaborations avec organisations médicales (RACGP, AMA)
  • Présence aux congrès locaux
  • Valorisation de l'innovation fondée sur des preuves
Entreprises medtech et logiciels médicaux australiens
Applications santé B2C populaires
  • Prise de rendez-vous: HotDoc, HealthEngine
  • Téléconsultation: Coviu, Hola Health
  • Santé des femmes: CHARLI (Endometriosis Australia)
  • Santé mentale: Headspace, Calm
Entreprises medtech majeures
  • Grandes entreprises: Cochlear, ResMed, Nanosonics, CSL Ltd
  • Startups innovantes: Harrison.ai, Synchron, Vaxxas, Imugene
  • Plateformes émergentes: PainChek, HealthMatch
  • Fort soutien local: MRFF, NHMRC
Logiciels médicaux les plus utilisés
  • Cabinets médicaux: Best Practice, MedicalDirector, Genie, Zedmed
  • Hôpitaux publics: Cerner, Epic (NSW, Victoria, Queensland)
  • Dossier national: My Health Record
Hôpitaux et laboratoires pharmaceutiques australiens
Plus grands hôpitaux
  • Publics:
  • Royal Brisbane and Women's Hospital (QLD): ~1 000 lits
  • Gold Coast University Hospital (QLD): 930 lits
  • Royal Adelaide Hospital (SA): 800 lits
  • Westmead Hospital (Sydney): 800 lits
  • Privés:
  • Hollywood Private Hospital (Perth): ~900 lits
  • Groupe Ramsay: Mater Private (Brisbane)
  • Groupe Healthscope: Angliss (VIC)
Principaux laboratoires pharmaceutiques
  • CSL Limited (vaccins et biotechnologie)
  • Alphapharm (filiale de Pfizer)
  • Mayne Pharma (rachetée par un groupe US)
  • RedHill Biopharma Australia
  • Patheon Melbourne (sous-traitance)
  • Filiales de Big Pharma mondiale dominantes
Nouvelle-Zélande
9,6%
du PIB
Consacré à la santé en 2023 (moyenne OCDE: 8,8%)
5,23M
Population
Estimation pour juin 2025
81,7
Ans
Espérance de vie moyenne (80,0 hommes, 83,5 femmes)
Données démographiques
  • Âge médian: 37 ans (2018)
  • 15% de plus de 65 ans
  • Taux de fécondité: 1,6 enfant par femme (2020)
Principales causes de mortalité
  • Cancer: 30% des décès (2016)
  • Cardiopathies ischémiques: 15%
  • AVC: 7%
  • Cancers les plus meurtriers: poumon, colorectal, sein, prostate
  • Autres causes majeures: maladie coronarienne, BPCO/asthme, diabète
Structure du système de santé néo-zélandais
1
Système public à payeur unique
  • Soins hospitaliers publics gratuits au point de service
  • Accès gratuit/quasi-gratuit pour tous les résidents
  • Financement et régulation par l'État central
  • Secteur privé restreint (9% des soins hospitaliers)
  • Médicaments réglementés et subventionnés par PHARMAC
Acteurs publics majeurs
  • Ministère de la Santé (Manatū Hauora)
  • Te Whatu Ora – Health New Zealand
  • Te Aka Whai Ora (Māori Health Authority)
  • PHARMAC (Public Health Funding Agency)
  • Medsafe (réglementation)
  • Health Quality & Safety Commission
Statut des médecins
  • Généralistes: indépendants, cabinets privés
  • Financement par capitation et consultations subventionnées
  • Contrats avec Primary Health Organisations
  • Spécialistes: souvent salariés des hôpitaux publics
  • Enjeux: pénurie en zones rurales, téléconsultations, contraintes budgétaires
Tendances actuelles du marché néo-zélandais
1
Réforme du système
  • Création de Te Whatu Ora
  • Centralisation et homogénéisation des soins
2
Équité en santé
  • Réduction des écarts pour Māori et Pacifiques
  • Programmes "Whānau Ora"
  • Co-gouvernance Māori
3
Digitalisation
  • Accélération de la téléconsultation
  • Dossiers électroniques uniques
  • Amélioration de l'accès en zones isolées
4
Priorités nationales
  • Prévention (obésité, maladies chroniques)
  • Santé mentale (post-Covid, crise des opiacés)
  • Innovations thérapeutiques
Réglementation et accès au marché néo-zélandais
Autorisations de mise sur le marché
  • Medsafe: autorisation obligatoire
  • Soumission de données qualité/sécurité/efficacité
  • Processus parallèle Medsafe-PHARMAC depuis 2024
  • Approbation sous 30 jours si déjà approuvé par deux agences étrangères reconnues
  • Dispositifs médicaux: notification ou approbation selon le risque
  • PHARMAC: décision de remboursement
Lancer un business santé
  • Facilité de faire des affaires (1er au Doing Business)
  • Subventions: Ministère Business, Innovation & Employment, Health Research Council
  • Écosystèmes de recherche: universités, institut CDRH
  • Défis: marché petit (5,3M habitants), forte régulation
  • Négociations PHARMAC potentiellement longues
  • Incitations R&D: crédit d'impôt recherche, centres d'innovation
  • Environnement coopératif avec le gouvernement
Bonnes pratiques culturelles
  • Valorisation forte de la culture Māori
  • Intégration de salutations en māori ("Kia ora")
  • Mihimihi: présentation de l'identité culturelle
  • Sensibilité culturelle et collaboration avec communautés Māori (whānau)
  • Respect des principes du Traité de Waitangi
  • Communication en anglais néo-zélandais
  • Valorisation des bénéfices collectifs
Entreprises medtech et logiciels médicaux néo-zélandais
Applications santé B2C populaires
  • Rendez-vous et consultation: Bettr, HouseCall
  • Téléconsultation: CareHQ, Online Doctor NZ
  • Suivi de maladies chroniques
  • Téléconsultation rurale: Ka Ora
  • Infrastructure: HealthPoint
  • Service téléphonique: Healthline (0800 611 116)
Entreprises medtech majeures
  • Fisher & Paykel Healthcare (dispositifs respiratoires)
  • Vindentia (ex-Labplus) - imagerie et diagnostic
  • Startups: Lumo (santé numérique), TokuCare (surveillance)
  • L3 EPT (ex-Cubica) - diagnostic cardiovasculaire
  • Bio-pharmaceutique: Douglas, Owen Mumford NZ
  • Dispositifs de confort: EllaHealth (pansement intelligent)
Logiciels médicaux les plus utilisés
  • Généralistes: MedTech 32 (ex-CompuMed), Indici (Millar Group)
  • Hôpitaux: Orion Health® Everest, Cerner, Epic
  • Plateformes: HealthPoint, dossier partagé
  • Comptabilité/facturation: Xero, Excel, Explanar
Hôpitaux et laboratoires pharmaceutiques néo-zélandais
Plus grands hôpitaux
  • Publics:
  • Middlemore Hospital (Auckland)
  • Auckland City Hospital (Greenlane)
  • Christchurch Hospital
  • Wellington Hospital
  • Privés:
  • MercyAscot (Auckland)
  • Mercy Christchurch (Mary Potter)
  • Southern Cross Auckland Hospital
Laboratoires pharmaceutiques nationaux
  • Douglas Pharmaceuticals (génériques et OTC)
  • Pharmacist's Choice (fabrication en pharmacie)
  • PGA Laboratories (suppositoires)
  • Majorité des médicaments importés
  • Distribution par filiales de laboratoires internationaux
À propos
Clément Pouget-Osmont, directeur marketing freelance spécialisé en santé

Ma mission est simple : faire grandir les entreprises santé

Pour ça je fais deux choses :
  • J'accompagne des entrepreneurs santé pour générer de la croissance (Doctolib, Santé Académie, Kiro, DocCity, Cherry Biotech, Neok…)