Les systèmes de santé :
Canada / Mexique
L'international est sans doute le plus compliqué pour les entreprises de la santé.
Beaucoup d'entrepreneurs se sont cassés les dents sur des systèmes de santé très différents les uns des autres.
À travers ces guides, je souhaite aider les entrepreneurs à y voir plus clair sur ce qui se passe chez nos voisins :
Beaucoup d'entrepreneurs se sont cassés les dents sur des systèmes de santé très différents les uns des autres.
À travers ces guides, je souhaite aider les entrepreneurs à y voir plus clair sur ce qui se passe chez nos voisins :
- Quel est le poids de l'état ?
- Quelles sont les problématiques de santé du pays ?
- Quelle est la place du médecin ?
- Quels sont les acteurs en place ?
- Quelles sont les tendances ?
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J'espère que ce travail vous aidera dans vos développements.
À bientôt 🏥
Clément Pouget-Osmont
Clément Pouget-Osmont
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Canada
12,4%
Part du PIB
Supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE
70-75%
Financement public
Gouvernements fédéral et provinciaux
39,3M
Population en 2023
81,7
Espérance de vie (ans)
Hommes : 79,5 ans | Femmes : 83,9 ans
Canada : Principales Causes de Mortalité
Les maladies chroniques dominent les causes de décès au Canada en 2023 :
Cancer
Première cause de mortalité (25,9% des décès)
Maladies Cardiovasculaires
Cardiopathies et accidents vasculaires cérébraux (AVC)
Accidents/Blessures
Traumatismes non intentionnels
Le top 10 des causes de mortalité comprend également :
- Maladies respiratoires chroniques (MPOC)
- COVID-19 (maintenue dans le top 10)
- Diabète
- Pneumonies/influenza
- Démence (Alzheimer)
- Cirrhoses hépatiques
Cette répartition reflète les défis d'un pays développé avec une population vieillissante, où les maladies chroniques liées au mode de vie et au vieillissement prédominent.
Canada : Structure du Système de Santé
Le système de santé canadien ("Medicare") est principalement public et universel :
- Chaque province/territoire gère son propre régime d'assurance-maladie
- Couverture universelle des services hospitaliers et médicaux jugés nécessaires
- Soins de base gratuits au point de service (hôpitaux, consultations, imagerie)
Répartition des rôles :
- État fédéral : définit les normes (Loi canadienne sur la santé) et transfère des fonds
- Provinces : administrent localement via ministères provinciaux, régies d'assurance, agences
- Ex: au Québec, la RAMQ (Régie de l'assurance maladie) paie directement les prestataires
Le secteur privé est limité aux services non couverts :
- Dentaire, optique, médicaments d'ordonnance hors hôpital, physiothérapie
- Environ 2/3 des Canadiens ont une assurance privée complémentaire
Acteurs publics clés : ministères provinciaux de la Santé, Santé Canada (fédéral), Agence de la santé publique du Canada, CIHI (Institut canadien d'information sur la santé), INESSS (Institut national d'excellence en santé et services sociaux).
Canada : Statut et Rémunération des Médecins
Mode d'Exercice
- La majorité des médecins (généralistes et spécialistes) exercent en cabinet privé (libéral)
- Ils ne sont pas salariés de l'État mais remboursés par l'assurance-maladie provinciale
Modes de Rémunération
- Rémunération majoritairement à l'acte (70-71% des paiements en 2022-2023)
- Autres modes : salaires ou forfaits (CLSC, hôpitaux, cliniques communautaires)
Défis du Système Médical
- Contestation du modèle centré sur la rémunération à l'acte
- Pénuries de médecins, particulièrement en région
- Surcharge de travail et épuisement professionnel
- Longues listes d'attente
Enjeux d'Accessibilité
- Bas salaires et précarité d'emploi dans le système public
- Accès limité aux soins dans les communautés autochtones et régions rurales
Ces défis structurels affectent la qualité et l'accessibilité des soins, malgré un système théoriquement universel.
Canada : Tendances Actuelles en Santé
Vieillissement et Multimorbidité
Population vieillissante avec prévalence croissante de maladies chroniques (diabète, cancer, cardiopathies)
Priorité à la Santé Mentale
Augmentation des troubles dépressifs et anxieux, reconnaissance comme enjeu prioritaire
Séquelles de la Pandémie
Défis liés à la COVID longue et rattrapage des soins retardés
Essor du Numérique
Forte progression de la télésanté : 60% des patients ont utilisé des services virtuels pendant la pandémie
Autres tendances notables :
- Programmes fédéraux ciblés (opioïdes, suicide, soins à domicile)
- Débats sur l'accès aux téléconsultations
- Pénurie de main-d'œuvre soignante (infirmières et médecins)
- Intégration de l'intelligence artificielle en santé
Canada : Réglementation des Produits de Santé
Autorisation des Médicaments
- Autorisation obligatoire de Santé Canada (Notice of Compliance)
- Attribution d'un numéro DIN après examen de la qualité, sécurité et efficacité
- Vente interdite sans cette autorisation
Classification et Licences des Dispositifs Médicaux
- Classification en 4 classes (I à IV) selon le niveau de risque
- Classes II, III et IV : nécessitent une licence de mise en marché (MDL)
- Évaluation clinique et qualité requise
- Importateurs et distributeurs : doivent obtenir une licence d'établissement (MDEL)
Obligations pour Fournisseurs Étrangers
- Obligation de travailler avec un mandataire canadien
- Conformité aux normes nationales (ex. Collectif canadien sur les normes de médicaments)
Cette réglementation stricte vise à garantir la sécurité et l'efficacité des produits de santé sur le marché canadien.
Canada : Création d'Entreprise dans le Secteur de la Santé
Environnement entrepreneurial au Canada
- Pays globalement attractif pour les investissements (classements Ease of Doing Business élevés)
- Processus d'enregistrement d'entreprise relativement simple et rapide
Spécificités du secteur de la santé
- Secteur très réglementé
- Compétences partagées entre fédéral et provinces
- Nécessité de bien connaître les procédures de Santé Canada
- Adaptation aux régimes provinciaux différents
- Financement public souvent serré
Soutiens disponibles
- Programmes d'incitation à l'innovation (crédits d'impôt R&D)
- Écosystème de startups en santé en développement
Défis particuliers
- Complexité de la coopération avec les autorités provinciales
- Contraintes linguistiques et culturelles
- Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé
Canada : Adaptation à la Culture Locale
Facteurs culturels essentiels pour réussir au Canada :
Diversité Linguistique
Bilinguisme français-anglais : communications disponibles dans les deux langues, particulièrement au Québec et au Nouveau-Brunswick
Sensibilité Culturelle
Respect des populations autochtones et de la diversité culturelle canadienne
Collaboration Professionnelle
Importance de travailler avec les leaders d'opinion locaux (collèges de médecins, associations provinciales)
Autres considérations importantes :
- Comprendre les différences entre provinces (électricité, impôts, régimes de santé)
- Valorisation de la transparence et de l'éthique
- Respect strict de la protection des données personnelles (loi sur la protection des renseignements de santé)
- En B2B : construction de la confiance primordiale (réputation, essais cliniques canadiens)
Canada : Applications de Santé Grand Public
Télémédecine
- Maple : consultations médicales en ligne 24h/24
- TELUS Santé MyCare : plateforme complète de soins virtuels
- Tia Health : accès à des médecins à distance
Santé Mentale
- Calm et Headspace : méditation et bien-être mental
- Inkblot : plateforme de thérapie virtuelle
- MindBeacon : thérapie cognitive comportementale en ligne
Suivi Médicamenteux
- MyTherapy : gestion de la prise de médicaments
- Medisafe : rappels et suivi des traitements
Autres catégories notables :
- Symptom checkers (auto-évaluation) : Ada, Symptomate, Isabel
- Applications de dossier médical partagé (ex. MyChart en établissements)
- Applications de suivi de maladies chroniques
Canada : Principales Entreprises MedTech
Le paysage MedTech au Canada est dominé par les filiales des grands groupes mondiaux :
Autres acteurs internationaux majeurs présents au Canada :
- Stryker
- Johnson & Johnson (Ethicon, DePuy)
- Roche Diagnostics
- Abbott
- Becton Dickinson
Entreprises canadiennes innovantes en MedTech :
- Synaptive Medical : imagerie IRM avancée
- Conavi Medical : imagerie cardiaque
Le secteur est soutenu par l'organisation Medtech Canada (anciennement AMDEIC), qui représente l'industrie des technologies médicales au niveau national.
Canada : Logiciels Médicaux
Systèmes d'information clinique dominants dans les hôpitaux canadiens :
Meditech
29,7% de part de marché selon CIHI
Epic
23,6% de part de marché
Oracle Cerner
Solution internationale largement adoptée
Autres solutions hospitalières notables :
- Allscripts/Altera
- Telus Health
Dossiers médicaux électroniques populaires dans les cliniques :
- Telus PS Suite/Accuro (Telus Santé)
- Oscar EMR (open source)
- Accuro de QHR (maintenant Telus Health)
Autres logiciels médicaux courants :
- Logiciels de facturation médicale (ordonnance papier électronique)
- Plateformes de radiologie (PACS) : Philips, GE, Sectra
Canada : Principaux Hôpitaux
Les plus grands hôpitaux du Canada sont tous publics :
Hôpital Général Hamilton (Ontario)
Le plus vaste avec 1 273 lits
Hôpital Civic d'Ottawa (Ontario)
1 048 lits
Toronto General Hospital (Université de Toronto)
Centre d'excellence reconnu internationalement
Autres établissements publics majeurs :
- Toronto Western
- Vancouver General
- Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM)
- SickKids (Toronto)
- Sunnybrook (Toronto)
- Institut de cardiologie de Montréal
Secteur privé très restreint :
- Principalement des cliniques privées ou des salles privées dans des hôpitaux publics
- Rares hôpitaux privés notables : Hôpital Mont Sinaï (Montréal, privé mais affilié à McGill)
- Quelques cliniques spécialisées (ex. cliniques de chirurgie privées)
Canada : Laboratoires Pharmaceutiques
Le secteur pharmaceutique canadien est dominé par les filiales des multinationales :
- Sanofi Canada
- GlaxoSmithKline (GSK) Canada
- AstraZeneca Canada
- AbbVie
- Lilly
- Bristol-Myers Squibb
Groupes pharmaceutiques canadiens notables :
- Apotex : premier producteur canadien de génériques
- Bausch Health (ex-Valeant)
Le secteur comprend également de nombreuses entreprises de biotechnologie. Ces sociétés investissent au Canada via des usines, centres de R&D et partenariats avec le secteur public.
Mexique
6%
du PIB
Dépenses totales en santé
130M
Habitants
Population totale
75
ans
Espérance de vie moyenne
30
ans
âge médian
1,9
Enfant par femme
Mexique : Principales Causes de Mortalité
Les maladies chroniques non transmissibles dominent les causes de décès au Mexique :
1
COVID-19
Première cause en 2021 (>2% des décès annuels)
2
Maladies Cardiovasculaires
Infarctus du myocarde - un fléau national
3
Diabète Sucré
Problème de santé publique majeur au Mexique
Autres causes majeures de mortalité :
- Maladies rénales chroniques (fortement liées au diabète)
- AVC (accidents vasculaires cérébraux)
- Infections respiratoires basses (pneumonies)
Le cancer arrive plus loin dans le classement. Cette répartition reflète les défis d'un pays en transition épidémiologique, où les maladies chroniques liées au mode de vie (diabète, maladies cardiovasculaires) coexistent avec des problèmes infectieux.
Mexique : Structure du Système de Santé
Le Mexique dispose d'un système de santé mixte public/privé :
Secteur Public
- IMSS : sécurité sociale pour les salariés du secteur formel
- ISSSTE : pour les fonctionnaires
- INSABI : remplace depuis 2020 le Seguro Popular, vise à étendre la couverture à tous
Régulation
- État fédéral : Secrétariat à la Santé
- COFEPRIS : agence sanitaire fédérale
Secteur Privé
- Hôpitaux et cliniques privés
- Assurances privées
- Utilisé pour rapidité/qualité supplémentaires
Caractéristiques du système :
- Couverture santé théoriquement universelle par la loi
- En pratique, qualité des soins publics très variable
- Environ la moitié de la population couverte par IMSS et l'ancien Seguro Popular
- Chaque régime public offre des soins dans son propre réseau d'établissements
Mexique : Statut et Rémunération des Médecins
Organisation de la Pratique Médicale
Caractéristiques de la pratique médicale au Mexique :
- Majorité des médecins salariés du secteur public
- Travaillent dans les hôpitaux ou cliniques de l'IMSS, ISSSTE ou INSABI/Ministère de la Santé
- Rémunération sur grille salariale des organismes publics (souvent basse)
- Pas de rémunération à l'acte dans le public
Exercice dans le Secteur Privé
Secteur privé :
- Médecins exerçant en cabinet ou hôpitaux privés
- Facturation d'honoraires aux patients ou via assurance privée
Défis et Conditions de Travail
Problématiques actuelles :
- Salaires très faibles dans le secteur public
- Contrats précaires
- Manque de personnel et d'équipement dans les établissements publics
- Grèves et "marches des médecins" pour protester contre ces conditions
Impact sur le Système de Santé
Conséquence principale : fuite des médecins vers le privé ou vers l'étranger, exacerbant les inégalités d'accès aux soins, particulièrement hors des grandes villes.
Mexique : Tendances Actuelles en Santé
Transition Épidémiologique
Montée continue des maladies chroniques (diabète de type 2, obésité, hypertension) et maladies cardiovasculaires
Impact de la COVID-19
Mise en évidence des faiblesses du secteur public, programme de vaccination massif, accélération de projets numériques
Réformes Gouvernementales
Remplacement du Seguro Popular par l'INSABI, taxe sur l'alcool, contrôle du sucre pour lutter contre le diabète
Essor de la Télésanté
Progression de l'accès Internet (~87% des foyers visés en 2025), encouragement des consultations en ligne pour les zones rurales
Autres tendances notables :
- Modernisation de l'infrastructure hospitalière publique
- Grands projets de numérisation (dossiers électroniques hospitaliers)
- Développement de programmes de prévention ciblés sur les maladies chroniques
Mexique : Réglementation des Produits de Santé
L'autorité réglementaire mexicaine pour les produits de santé est la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) :
Médicaments
- Obligation d'obtenir un enregistrement sanitaire (Registro Sanitario)
- Dépôt d'un dossier complet (données cliniques, pharmaceutiques)
- Inspection du site de fabrication
- Vérification de la conformité GMP
Dispositifs Médicaux
- Obtention d'un Permiso de Importación auprès de la COFEPRIS
- Classification par classe de risque
- Dispositifs classe III/IV : essais cliniques spécifiques requis
Cadre légal :
- Conformité à la loi générale de santé mexicaine
- Aucun médicament ou appareil médical ne peut être vendu sans approbation COFEPRIS
- Processus d'évaluation rigoureux pour garantir la sécurité et l'efficacité
Mexique : Création d'Entreprise dans le Secteur de la Santé
Environnement Entrepreneurial
- Relativement favorable (grand marché intérieur, proximité avec les USA)
- Fort écosystème de start-ups en développement
Défis Spécifiques au Secteur Santé
- Réglementation lourde
- Obtention de permis COFEPRIS
- Conformité aux normes sanitaires (ex. obligations pour les plateformes de e-santé)
- Procédures administratives souvent longues
Soutiens et Financement
- Incubateurs : MassChallenge, Techstars
- Financements VC croissants, notamment dans la santé digitale
Aspects Administratifs et Réglementaires
- Taxes et bureaucratie complexes
- Temps de création d'entreprise > coût moyen
- Nécessité de s'allier à des partenaires locaux
- Prévoir un temps long pour les validations réglementaires
Mexique : Adaptation à la Culture Locale
Facteurs culturels essentiels pour réussir au Mexique :
Langue
Communication impérative en espagnol, documents traduits et conformes aux normes locales (appellations génériques, terminologie COFEPRIS)
Relations Personnelles
Importance du réseau de relations (familia) et respect de la hiérarchie, décisions souvent prises au plus haut niveau
Partenariats Locaux
Nécessité de nouer des alliances avec des acteurs nationaux (laboratoires locaux, représentants médicaux)
Autres considérations importantes :
- Investir dans des campagnes d'éducation pour gagner la confiance
- Tenir compte des disparités régionales (zones urbaines vs rurales)
- Respecter les différentes langues indigènes dans certaines régions
- Intégrer l'importance de la famille, de la religion catholique et des valeurs communautaires dans la communication sanitaire
Mexique : Applications de Santé Grand Public
Le marché mexicain des applications de santé B2C est en développement :
Téléconsultation
- Doctoralia (Sanitas/Docplanner)
- Teladoc Mexico
- Medicos en Linea
Santé Mentale
- Calm, Headspace (utilisées par les plus aisés)
- Programmes de thérapie en ligne locaux
Santé des Femmes
- Clue, Flo (suivi menstruel et contraception)
- Natural Cycles (approuvée par COFEPRIS en 2021)
Autres catégories notables :
- Suivi des maladies chroniques : MyTherapy, Medisafe (rappel de médication)
- Applications gouvernementales : Salud Digna (dépistage à moindre coût)
Mexique : Principales Entreprises MedTech
Le secteur MedTech au Mexique est dominé par les filiales des groupes internationaux :
Autres acteurs internationaux majeurs présents au Mexique :
- Medtronic
- Boston Scientific México
- Baxter
- Olympus
Industrie locale :
- Genomma Lab (pharmacie OTC, pas strictement MedTech)
- Laboratorios Pisa (génériques)
- Konfio Medical (start-up locale d'équipements)
Organisations sectorielles :
- Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA)
- Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)
Mexique : Logiciels Médicaux
Systèmes d'Information Hospitaliers
Systèmes d'information utilisés dans les hôpitaux mexicains :
- Grands hôpitaux publics et privés : systèmes internationaux ou locaux modulaires
- Dossiers patients électroniques d'entreprise : Cerner/Allscripts, Philips CareOrchestrator (certains CHU)
- IMSS : Dossier Médical Électronique Intégré (DME IMSS) développé en interne
Solutions pour Cliniques Privées
Solutions pour cliniques privées :
- Solutions ERP/SAP médicalisées
- Progiciels mexicains (ex. MedSys)
Caractéristiques du Marché
Caractéristiques du marché :
- Peu d'éditeurs purement mexicains dominants
- Focus sur l'intégration de solutions étrangères aux besoins locaux
- Développement progressif de la numérisation des dossiers médicaux
- Adoption variable selon les régions et types d'établissements
Mexique : Principaux Hôpitaux
Grands hôpitaux publics mexicains :
Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS, Mexico City)
Un des plus grands complexes hospitaliers du pays
Hôpital Général de Mexico "Dr. Eduardo Liceaga" (Ministère de la Santé, CDMX)
Institution historique et centre de référence
Instituts Nationaux Spécialisés
Institut national d'oncologie (INCan), Institut national de cardiologie
Hôpitaux publics régionaux importants :
- Hôpitaux généraux IMSS d'Oaxaca
- Hôpitaux généraux IMSS de Monterrey (Nuevo León)
- Hôpitaux généraux IMSS de Guadalajara (Jalisco)
Principaux réseaux privés :
- Médica Sur (CDMX)
- Centro Médico ABC
- Fundación Hospital Ángeles (Groupe Ángeles)
- Hospital San José
Le nombre de lits en secteur privé reste nettement inférieur au public. Les cliniques privées se concentrent autour des grandes villes (Mexico, Guadalajara, Monterrey) et couvrent surtout les soins spécialisés et l'hospitalisation de jour.
Mexique : Laboratoires Pharmaceutiques
Le Mexique est un marché pharmaceutique majeur où opèrent les grandes firmes mondiales :
- Sanofi México
- GlaxoSmithKline (GSK)
- AstraZeneca
- Johnson & Johnson
- AbbVie
- Lilly
Laboratoires mexicains notables :
- Genomma Lab : spécialiste des produits en vente libre et OTC, basé à Mexico
- Laboratorios Pisa : génériques
- Neolpharma
- Autres producteurs nationaux de médicaments génériques et de spécialités
Le secteur comprend également des entreprises de biotechnologie (ex. Stallergenes Greer pour l'immunothérapie) et de fourniture de vaccins (UNITAID y installe parfois de la production).
À propos
Clément Pouget-Osmont, directeur marketing freelance spécialisé en santé
Ma mission est simple : faire grandir les entreprises santé
Pour ça je fais deux choses :
Ma mission est simple : faire grandir les entreprises santé
Pour ça je fais deux choses :
- J'accompagne des entrepreneurs santé pour générer de la croissance (Doctolib, Santé Académie, Kiro, DocCity, Cherry Biotech, Neok…)