Les systèmes de santé en Amérique du Sud

Les systèmes de santé :
Amérique du Sud
Guide complet
L'international est sans doute le plus compliqué pour les entreprises de la santé.

Beaucoup d'entrepreneurs se sont cassés les dents sur des systèmes de santé très différents les uns des autres.

À travers ces guides, je souhaite aider les entrepreneurs à y voir plus clair sur ce qui se passe chez nos voisins :
Quel est le poids de l'état ?
Quelles sont les problématiques de santé du pays ?
Quelle est la place du médecin ?
Quels sont les acteurs en place ?
Quelles sont les tendances ?
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À bientôt 🏥
Clément Pouget-Osmont
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Équateur
7.8 Mrd$
Budget Santé
6–8% du PIB consacré à la santé en 2023
18M
Population
Habitants en 2023, avec majorité < 40 ans
78 ans
Espérance de vie
Taux de natalité : 16,8‰
Le système de santé équatorien est financé principalement par des ressources publiques (Ministère de la Santé, sécurité sociale). 62% des décès sont dus aux maladies non transmissibles (MNT), avec en tête les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les maladies rénales chroniques. L'infarctus du myocarde constitue la première cause de mortalité sur la période 2019-2021.
Équateur - Organisation du système
Secteur public
Système mixte avec Ministerio de Salud Pública (MSP) gérant le système universel gratuit. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pour les salariés avec ses propres hôpitaux.
Statut des médecins
Majoritairement salariés du secteur public (MSP ou IESS), statut fonctionnaire. Salaire généraliste débutant : 2 000–3 000 USD/mois. Segment libéral dans cliniques privées.
Secteur privé
Cliniques et cabinets médicaux payants pour classes moyennes/aisées. Système financé par l'impôt et sécurité sociale pour tous, privé minoritaire selon l'OMS.
Acteurs publics majeurs
Ministère de la Santé (MSP) et IESS régulent et fournissent services sanitaires. Consejo de Salud plurinational, ARCSA pour régulation médicaments.
Équateur - Tendances actuelles
1
Plan Décennal de Santé 2022–2031
Stratégie numérique 2023–2027 pour modernisation du système. Développement télésanté renforcé post-pandémie.
2
Couverture universelle
Assurance étatique couvre pratiquement 100 % population. Programmes ECU 911, IESS universalisent l'accès.
3
Innovation numérique
Applications publiques CNT Salud pour rendez-vous et téléconsultation. Dossier médical électronique, e-prescription selon TransformHealth.
Réglementation ARCSA
Agence sanitaire nationale ARCSA pour enregistrement produits santé. Registro sanitario obligatoire, code unique traçabilité (CUT médicaments, UDI dispositifs).
Équateur - Adaptation culturelle
Spécificités linguistiques
Usage espagnol courant et kichwa zones andines. Respect pratiques traditionnelles (médecine indigène, chamanisme).
Approche communautaire
Travailler avec communautés locales et leaders facilite acceptation. Éviter jargon technique, privilégier supports visuels simples.
Valeurs locales
Sensibilité culturelle (valeurs familiales, médecines alternatives, confiance guérisseurs) guide stratégie locale.
Climat des affaires
Environnement moyennement favorable. Bureaucratie, fiscalité, formalités ARCSA chronophages. Collaboration partenaire local conseillée. État appuie PPP.
Équateur - Applications mobiles santé
Doctorisy
Plateforme locale rendez-vous et téléconsultation médecins équatoriens
SaludEC
Application locale 500k+ téléchargements, agenda médical, triage virtuel
CNT Salud
Lancé 2025 par Ministère, RDV gratuits médecine générale, télémédecine intégrée
Doctoranytime
Application européenne implantée Équateur fin 2020
Équateur - Entreprises medtech et logiciels
Medtech
Grandes firmes internationales dominent : Siemens Healthineers, Philips, GE Healthcare, Medtronic, Abbott, Johnson & Johnson. Startups locales projets CEPAL, Telehealth, Université Cuenca impact modeste.
Logiciels médicaux
EHR internationaux (Cerner, SAP Health) hôpitaux publics. Solutions équatoriennes : ClipSalud, Doctorisy cabinets, Nimbo, eLexa cliniques. WhatsApp répandu coordination.
Équateur - Hôpitaux majeurs
Hôpitaux publics
Quito : Hospital Eugenio Espejo, Hospital Carlos Andrade Marín. Guayaquil : Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Hospital del Seguro Social – Los Ceibos. Cuenca : Hospital del IESS, Hospital Vicente Corral Moscoso.
Hôpitaux privés
Quito : Clínica Metropolitana, Clínica Pichincha. Guayaquil : Clínica Kennedy, Clínica Porto Alegre, Clínica San Lucas. Établissements groupe SaludSA.
Laboratoires pharmaceutiques
Laboratoires internationaux leaders (Pfizer, Roche, Sanofi, Bayer, GlaxoSmithKline, Abbott). Membres ALAFAR incluent :
Laboratorios Bagó (Argentine)
Laboratorios Elea (Argentine)
Eurofarma (Brésil)
Varifarma (multilatine)
GrupoFarma (Suisse)
James Brown Pharma, Saval (Argentine)
Procaps (Colombie)
Pérou
5-6%
PIB consacré à la santé
Dépense totale 6,1% PIB 2021 (~13–14 milliards USD). État finance moitié via Ministère Santé et EsSalud.
33,8M
Habitants
Population jeune (25% < 15 ans, 60% < 40 ans). Taux natalité : 16,7‰.
75
Espérance de vie
Maladies non transmissibles prédominent comme causes de mortalité: cardiovasculaires, diabète, cancers.
La dépense publique en santé pour 2023 s'élève à 50 milliards de soles. Selon l'OMS/OPS, les maladies non transmissibles représentent plus de 60% des 83 000 décès recensés en 2019.
Pérou - Organisation du système
Secteur public
Ministerio de Salud (MINSA) dirige réseau hôpitaux gratuits. Seguro Social de Salud (EsSalud) couvre salariés secteur formel. SIS (Seguro Integral de Salud) pour indigents et informels.
Couverture universelle
97 % population couverte assurance maladie 2023 (SIS, EsSalud). Cliniques privées et assurances privées pour minorité aisée.
Acteurs publics majeurs
MINSA acteur central politique et soins publics. EsSalud sécurité sociale. INS (Instituto Nacional de Salud) recherche. DIGEMID réglementation médicaments/dispositifs.
Statut des médecins
Majoritairement salariés MINSA/EsSalud, fonctionnaires concours. Salaire généraliste débutant : S/ 3848. Service SERUMS obligatoire zones rurales. Segment libéral cabinet privé.
Pérou - Tendances actuelles
1
Couverture universelle santé
Population assurée : 61 % (2009) à 97 % (2023) grâce SIS. Plan Nacional de Salud 2021-2030 renforcement santé primaire.
2
Télésanté
Plan national Télésanté 2020-23, Réseau National Télésanté (RNT). Plus 35 millions téléconsultations selon OCDE.
3
Numérisation
Dossiers médicaux électroniques SIHCE, signatures numériques, e-prescriptions. Applications Teleatiendo MINSA.
Réglementation DIGEMID
DIGEMID (Direction Générale Médicaments MINSA) autorise produits santé. Enregistrement sanitaire obligatoire, dossier technique études précliniques/cliniques, certificats GMP.
Pérou - Adaptation culturelle
Diversité ethnique
Multiethnique (amérindiens quechua/aymara ~40 % population). Communication espagnol courant, zones rurales quechua/aimara.
Croyances traditionnelles
Médecine andine, chamanisme, confiance communautaire. Inclure messages validés culturellement, relais locaux (sages, organisations).
Adaptation produit
Dosage/forme galénique adaptés habitudes alimentaires. Design équipement conditions altitude, accès difficile. Prix abordable, distribution rurale.
Climat des affaires
Doing Business rank ~76/190. Secteur santé accueille IDE mais création complexe. Obstacles : bureaucratie, contrôles douaniers. Gouvernement promeut PPP.
Pérou - Applications mobiles santé
Doctoralia
Agenda/rendez-vous spécialistes Pérou très utilisé
Top Doctors
Similaire Doctoralia pour prise rendez-vous
EsSalud Digital
Service téléconsultation assurés EsSalud
APIEsalud / MINSA App
Téléconsultation médecins système public
Pérou - Entreprises medtech et logiciels
Medtech
Géants mondiaux dominent : Philips, Siemens, GE, Medtronic, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Roche Diagnostics. Startups locales : Trasiente (chatbot thérapie), Telesalud Peru.
Logiciels médicaux
Solutions internationales (Cerner, Oracle/HIS). Cliniques privées : SoftClinic, DICOMED, Nimbo. Cabinet : CITA, HistoryLink. WhatsApp programmes familiaux.
Pérou - Hôpitaux majeurs
Hôpitaux publics
Lima : Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (EsSalud, 1200+ lits), Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Instituto Nacional Salud del Niño, HNMP Hipólito Unanue, Hospital Dos de Mayo, Hospital Carlos Lanfranco.
Hôpitaux privés
Lima : Clínica Internacional, Clínica San Gabriel, San Pablo, Good Hope, Cercado Clinic, Instituto Nacional Enfermedades Neoplásicas. Autres : Clinica Anglo Americana, Clinica Javier Prado, Clínica Cordillera (Arequipa).
Laboratoires pharmaceutiques
Entreprises pharmaceutiques locales et régionales :
Rosa, Genfar, Laboratorios Maxim (filiales péruviennes)
KYOWA, Procesa (génériques)
INKAFARMA (chaîne pharmacies Intercorp)
Laboratorios Bagó (Argentine)
GrupoFarma (Suisse)
Multinationales mondiales (Pfizer, Merck, Sanofi, Novartis, Bayer) via filiales/distributeurs locaux.
Bolivie
8,2%
Part du PIB en santé
Dépenses publiques : 5,9% PIB (~2,4 milliards USD)
12,3M
Population
Croissance forte (1985: 6,5M)
68,7
Espérance de vie
Société jeune (65% < 25 ans)
Causes de mortalité
Basculement vers MNT. Principale cause : cardiopathie ischémique (infarctus). Cancers, diabète, hypertension, maladies respiratoires chroniques. Infections respiratoires basses 2ᵉ rang 2019.
Bolivie - Organisation du système
Système Unique Santé (SUS)
Mis en place 2019 couverture universelle gratuite. Servicio Nacional de Salud (SNS) Ministère Santé. Caja Nacional de Salud (CNS) employés secteurs public/privé.
Secteur privé
Cliniques hôpitaux lucratifs (Clínica Unifranz, Santa Cruz), assurances privées aisés. SUS vise soins gratuits 5 millions Boliviens (50 % population).
Acteurs publics majeurs
Ministère Santé et Sports (chef file SUS), UNSRD santé rurale, CNS travailleurs cotisants. SEDES départementaux. AGEMED autorisations médicaments, UNIMED fabrication contrôle.
Statut des médecins
Salariés public (SNS, CNS) contrats déterminés/statutaires, salaires bas. Cumul postes améliorer revenus. Libéral cabinet privé facturation acte. Concentration villes, émigration professionnels.
Bolivie - Tendances actuelles
1
Système Unique Santé (SUS)
Introduction 2019 couverture universelle. État augmenté budget santé (+200M$ 2019), triplé dépenses publiques décennie selon OPS.
2
Numérisation
Projets télémédecine (crise COVID), déploiement dossiers médicaux électroniques. Télésanté zones isolées couverture limitée infrastructures.
3
Protection sociale
2019 seulement 6 % ménages choc sanitaire catastrophique (contre 14 % 2007) selon OPS. Campagnes prévention renforcées.
Réglementation AGEMED
AGEMED (créée 2019) approuve médicaments technologies médicales. Registro sanitario obligatoire selon Loi N° 1689. UNIMED inspections pharmacovigilance.
Bolivie - Adaptation culturelle
Diversité ethnique
40+ % population indigène. Communication espagnol clair, traduction quechua/aymara zones rurales informations-clés.
Pratiques traditionnelles
Plantes médicinales, rôle guérisseur traditionnel/curandero. Travailler communautés (leaders andins/amazoniens) augmente confiance.
Réalités socio-économiques
Forte pauvreté campagnes, accès limité soins. Conditionnements adaptés (petits, prix solidaires), distribution SUS.
Climat des affaires
Pays difficile investir. Bureaucratie corruption ralentissent projets. SUS lance appels offres moderniser hôpitaux. Doing Business moyenne inférieure Amérique Sud.
Bolivie - Applications mobiles santé
SUSApp
Application Ministère depuis 2020, téléconsultations dossiers patients SUS
TeleSalud CNS
Application assurés Caja Nacional Salud
Doctoralia / Top Doctors
Utilisés grandes villes prise rendez-vous
TeleSalud Bolivia
Plateforme télémédecine publique fin 2020, connecte patients ruraux spécialistes
Bolivie - Entreprises medtech et logiciels
Medtech
Distributeurs technologies mondiales (Philips, GE, Siemens, Canon, Medtronic). Sociétés locales : ASOBO, CHIMERA diagnostic rééducation. Startups : Nutrisense, IXgreen envergure faible.
Logiciels médicaux
Logiciels importés : Medsys, SoftI, Windows Hospital. Plateforme gouvernementale SISMED gestion vaccins médicaments. WhatsApp communication patients répandu.
Bolivie - Hôpitaux majeurs
Hôpitaux publics
La Paz : Hospital Obrero n°2 (CNS), Instituto Médico de La Paz (IML) centre référence national, hôpitaux maternels pédiatriques. Santa Cruz : San Juan de Dios (SNS), Angel Foianini (CNS). Cochabamba : Instituto Gastroenterológico, Hospital Viedma.
Hôpitaux privés
Clinica Unifranz (La Paz), Clinica Angel Foianini (Santa Cruz), Clinica Los Andes (Sucre), Clinica Foianini de Santa Cruz. Cliniques universitaires Medicina UMSA, Hôpital Japonais Cochabamba.
Laboratoires pharmaceutiques
Sept grands laboratoires locaux certifiés GMP (2016) selon ministère :
Laboratorios Bagó (Argentine/La Paz)
Lafar (Lima/Bolivia)
Inti (Bolivia)
Cofar, Farcos, Ifa, Terbol
Química Farmacéutica Boliviana (QFB), Abol fabrication locale
Chaînes pharmacies nationales : MegaFarma, Vittal. Multinationales (Pfizer, Roche, Bayer, GSK) par distributeurs.
Colombie
9%
Part du PIB santé
Consacré à la santé en 2021. Couverture quasi universelle (96% de la population) avec reste à charge faible (16%).
52,9M
Habitants
Population vieillissante : 9,8% de 65 ans et plus. Espérance de vie : 77,9 ans (gain de 7 ans depuis 2000).
65%
Mortalité
Des décès dus aux maladies non transmissibles. Maladies cardiovasculaires en tête. Particularité : violence (2ème cause de décès).
Colombie : Organisation du Système de Santé
Le système colombien combine financement public et prestation privée. L'État finance 84% des dépenses via deux régimes : contributif (travailleurs formels) et subventionné (populations pauvres).
Acteurs Publics Clés
Ministère de la Santé et Protection Sociale (MinSalud)
Superintendance Nationale de Santé (Supersalud)
ADRES (Administrateur des Ressources)
Institut National de Santé (INS)
Structure du Système
EPS (assureurs maladie publics/privés)
IPS (prestataires de soins)
80% des hôpitaux privés ou mixtes
Régulation publique forte
Colombie : Situation des Médecins
Les médecins colombiens évoluent majoritairement comme salariés ou contractuels. Rémunération : 4-5 millions COP/mois en début de carrière (≈1000 USD).
Problématiques
Retards de paiement par certaines EPS, bureaucratisation excessive, répartition géographique inégale (concentration urbaine).
Formation
Plus de 10 000 diplômés par an. Exode médical modéré vers États-Unis/Europe pour meilleures rémunérations.
Statut
Profession centrale très sollicitée. Passage obligé par médecin généraliste avant spécialistes dans le système EPS.
Tendances et Réglementation
Transition épidémiologique vers maladies chroniques. Hypertension : 18,6%, diabète : 9,5%, obésité : 22% des adultes. Digitalisation accélérée par COVID-19.
Autorisation Médicaments
INVIMA délivre les Registros Sanitarios. Délai : 12-18 mois pour médicaments nouveaux. Représentant légal local obligatoire.
Business Santé
Marché favorable : 50M habitants, système structuré. Plus de 90 startups healthtech (7% de l'écosystème startup). Soutien gouvernemental via Innpulsa.
Colombie : Acteurs Healthtech et Applications
Applications B2C Populaires
Doctoralia (rendez-vous en ligne), 1DOC3 (téléconsultations), Salud Total, Colsanitas, Alone Patients. Flo très utilisée pour santé féminine.
Entreprises Medtech Locales
COCO Tecnologías (plateforme cliniques-patients), SaludTools (IA gestion patients), Biofile (dossier médical cloud), Procaps (pharmaceutique).
Logiciels Médicaux
SaludTools, Biofile, Silog, HEON. Whitebook (référence clinique), Doctoralia (gestion cabinet), Medscape.
Colombie : Hôpitaux et Laboratoires
Hôpitaux de Référence
Fundación Valle del Lili (Cali) - #1 national
Fundación Santa Fe de Bogotá
Fundación Cardioinfantil - La Cardio
Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín)
Hospital Universitario San Vicente
Laboratoires Pharmaceutiques
Multinationales : Sanofi, Abbott, Pfizer
Locaux : Tecnoquímicas, Procaps
Génériques : Genfar, Synthesis, Chalver
Historiques : Laboratorios Lafrancol
Venezuela
4%
Part du PIB santé
Une des plus faibles du continent. Dépense par habitant : 150 USD en 2020 (vs 500 USD début 2010).
28,4M
Population
Vieillissement : 9,7% de 65 ans et plus. Émigration massive (6M depuis 2015).
72,7
Espérance de vie
Stagnante. Réémergence maladies infectieuses (diphtérie, rougeole, paludisme). Mortalité infantile remontée à 18‰.
Venezuela : Système de Santé en Crise
Système public théoriquement universel mais effondré. Dépenses publiques : 1,35% du PIB. Paiements directs patients : 28% des dépenses totales.
Acteurs Publics
Ministère du Pouvoir Populaire pour la Santé (MPPS)
Institut Vénézuélien de Sécurité Sociale (IVSS)
Mission Barrio Adentro (médecins cubains)
Institut National d'Hygiène Rafael Rangel (INHRR)
Situation Actuelle
Hôpitaux publics sans médicaments ni équipement
Secteur privé pour population aisée uniquement
ONG internationales comblent les manques
Sanctions internationales compliquent achats
Situation Dramatique des Médecins
Rémunération dérisoire : 1,50-2,50 USD/mois pour médecin débutant. Près de la moitié des 66 000 médecins ont quitté le pays entre 2014-2019.
Conditions de Travail
Opérations sans gants, éclairage téléphone portable, hôpitaux sans eau courante. Risques de violence et d'agression.
Stratégies de Survie
Cumul emplois (taxi, vendeur), cliniques privées en dollars, reconversion hors médecine. Exode massif vers autres pays.
Formation Alternative
Programme "Médecine Intégrale Communautaire" pour combler vides, mais qualité formation controversée.
Venezuela : Tendances et Défis
Crise sanitaire profonde avec inversion des progrès. Malnutrition infantile : 13% (2019). Résurgence maladies infectieuses contrôlées.
Problèmes Émergents
Paludisme multiplié par 10
Mortalité maternelle doublée
Couverture vaccinale <50%
Hausse suicides et dépressions
Résilience Communautaire
Soupes populaires
Dispensaires bénévoles
Pharmacies solidaires
Entraide familiale diaspora
Venezuela : Réglementation et Business
INHRR (Institut National d'Hygiène) délivre Registros Sanitarios mais délais de plusieurs années. Administration dysfonctionnelle.
Défis Business Santé
Environnement très défavorable : hyperinflation, pouvoir d'achat inexistant, infrastructure dégradée, risque politique élevé.
Opportunités Limitées
Cliniques privées luxe (dollars), télémédecine diaspora, programmes humanitaires. Besoins énormes mais non monétisables.
Applications Santé
Farmatodo (pharmacie en ligne), Mi Doctor (gouvernemental), Doctorisy (téléconseil Miami). Marché très limité.
Brésil
9,5%
Part du PIB santé
Du PIB (161 milliards USD en 2022). 6ème marché pharmaceutique mondial. Dépense publique : 4,5% du PIB.
214M
Population
Habitants. Médiane d'âge : 34,8 ans. 10,6% de 65 ans et plus. Espérance de vie : 76 ans (impact COVID récupéré).
45K
Homicides annuels
4ème cause de mortalité. Double fardeau sanitaire : maladies chroniques et violence urbaine.
Brésil : Système SUS et Acteurs Publics
SUS (Sistema Único de Saúde) : système universel gratuit pour 100% de la population. 72% dépendent exclusivement du SUS, 25-28% ont assurance privée complémentaire.
Acteurs Publics Majeurs
Ministério da Saúde (pilotage national)
ANVISA (régulation sanitaire)
ANS (régulation plans privés)
Fiocruz (recherche, production vaccins)
Institut Butantan (vaccins, sérums)
Structure Décentralisée
27 États fédérés
5 570 municipalités
UBS (centres santé primaire)
Hôpitaux publics territoriaux
Médecins et Répartition Public-Privé
546 000 médecins actifs (2,6/1000 hab). Majorité exerce à la fois public et privé. Répartition : 62% hôpitaux privés, financement 45-50% public/50-55% privé.
Rémunération
Public : 3 000-5 000 R$/mois (600-1000 USD) temps partiel. Privé spécialisé : dizaines milliers R$/mois. Statut social élevé maintenu.
Défis Géographiques
Programme Mais Médicos (médecins étrangers zones rurales). Nouveau programme Médicos pelo Brasil avec incitations financières.
Formation
Nombreuses facultés privées ouvertes. Examen national validation en projet. Centres d'excellence reconnus mondialement.
Brésil : Tendances Santé et Innovation
Vieillissement accéléré entraîne hausse maladies chroniques. Diabète, hypertension, cancers en progression. Obésité : 22% adultes (vs 11% en 2006).
Digitalisation
Télémédecine légalisée post-COVID
600+ startups healthtech actives
800M R$ investissement 2024
Gympass/Wellhub : licorne santé
Soins Primaires
Stratégie Santé de la Famille
60% population couverte
Centres Psychosociaux santé mentale
Équipes mobiles populations vulnérables
Environnement Business Santé
Plus grand marché Amérique latine (2300 USD/hab en PPA). Bureaucratie lourde "Custo Brasil" mais opportunités importantes. Préférence nationale production locale.
Opportunités
Population nombreuse vieillissante
Secteur privé dynamique
Bon vivier talents ingénierie/médecine
Soutien gouvernemental innovation
Défis
Fiscalité complexe multi-niveaux
Droits douane importation
Concurrence locale forte
Cycles vente publique longs
Brésil : Réglementation ANVISA
ANVISA : agence réputée niveau 4 OPS. Enregistrement obligatoire tous produits santé. Délais : 12-18 mois médicaments innovants. Représentant local obligatoire.
Processus Rigoureux
Dossier complet qualité-sécurité-efficacité. Inspections Bonnes Pratiques Fabrication. Classification dispositifs I-IV selon risque.
Exigences Locales
Étiquetage portugais obligatoire. Études stabilité zones climatiques IV. Frais enregistrement élevés. Collaboration internationale.
Flexibilité COVID
Autorisations urgence vaccins (CoronaVac, AstraZeneca janvier 2021). Standards maintenus (refus Spoutnik V).
Brésil : Applications Santé B2C Populaires
Rendez-vous et Télémédecine
Doctoralia (top téléchargements), dr.consulta (cliniques low-cost), Conexa Saúde (B2B2C employeurs), Meu SUS Digital (officielle).
Santé Féminine et Bien-être
Flo (calendrier menstruel), Clue, Maia (locale), BabyCenter Brasil (grossesse). Calm, Meditasyon, Cíngulo (santé mentale).
Fitness et Maladies Chroniques
MyFitnessPal, Strava. SleepUp (thérapie numérique insomnie ANVISA), Glic/Meu Diabetes (glycémie). WhatsApp très utilisé.
Brésil : Entreprises Medtech Locales
Leaders Établis
Fanem (incubateurs néonatals mondiaux), MV (systèmes hospitaliers #1), Gympass/Wellhub (licorne bien-être), Pixeon (PACS/RIS).
Startups Innovantes
Hoobox (IA vision), Intuitive Care (IA facturation), Neoprospecta (génomique), Oncotag (biopsie liquide), Memed (e-prescription).
Plateformes B2B
Bionexo (marketplace achats hospitaliers), Conexa (télémédecine), Portal Telemedicina (téléradiologie IA). Incubateurs Einstein, Eurofarma.
Brésil : Logiciels Médicaux Dominants
Aide Décision Clinique
Whitebook (9 médecins/10 l'utilisent - référence nationale), UpToDate, Medscape. Guide protocoles, médicaments, doses.
Gestion Cabinet et Hôpital
iClinic (Afya), MV-Soul (1000+ établissements), Philips Tasy (grands hôpitaux privés), Benner, TOTVS.
Solutions Spécialisées
Pixeon (imagerie PACS), Memed (prescription électronique), Conecte SUS (dossier citoyen), REDCap (recherche).
Brésil : Hôpitaux de Référence
Secteur Privé Excellence
Hospital Israelita Albert Einstein (SP) - #1 Amérique latine
Hospital Sírio-Libanês (SP) - #2 régional
Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre) - #4
Hospital Copa Star (Rio) - luxe
Rede D'Or São Luiz (50+ hôpitaux)
Secteur Public Universitaire
Hospital das Clínicas USP (SP) - 2400 lits
InCor (Institut du Cœur)
INCA (Institut National Cancer)
Hospital das Clínicas Porto Alegre
Hospital do Amor Barretos (oncologie)
Brésil : Laboratoires Pharmaceutiques
Champions Nationaux
EMS Pharma (#1 génériques), Aché Laboratórios (innovation), Eurofarma (Amérique latine), Hypera Pharma (OTC leader).
Multinationales Leaders
Sanofi-Aventis, Novartis Brasil, Pfizer Brasil, Johnson & Johnson, Roche, GSK. Sanofi souvent #1 part marché.
Production Publique
Fiocruz (Bio-Manguinhos, Farmanguinhos), Institut Butantan. Partenariats public-privé (PDP) transfert technologie.
Chili
9.3%
PIB santé
Dépenses de santé en 2021
19.66M
Population
Habitants en 2023
81.4
Espérance de vie
En années (79,1 hommes, 83,6 femmes)
Données démographiques
Pyramide des âges vieillissante (19,2 % <15 ans, 13,6 % ≥65 ans)
Taux de natalité ≈ 12,4 ‰ (2024)
Principales causes de mortalité
Maladies cardiovasculaires (hypertension, infarctus, AVC)
Tumeurs malignes (cancers – poumon, estomac, côlon, prostate)
Maladies respiratoires (pneumonies, bronchopneumopathies)
Causes externes (accidents, suicides)
Chili - Système de Santé et Acteurs Publics
Système mixte public-privé
Secteur public (FONASA) : financé par l'impôt, soins gratuits/subventionnés
Secteur privé : assureurs (ISAPRE) et cliniques privées
Patients choisissent librement entre public et privé
Acteurs publics majeurs
Ministère de la Santé (MINSAL) : gouvernance et régulation
FONASA : gestion assurance publique
Superintendencia de Salud : supervision assurances
29 services de santé régionaux
Institut de Santé Publique (ISP) : contrôle sanitaire
Statut des médecins
Double activité : poste salarié public + consultations privées
Salaires publics modestes (~500 000 CLP/mois années 1990)
Revenus privés ~6× supérieurs
Revendications : augmentation revenus et stabilité emploi
Chili - Réglementation et Business
Autorisation de mise sur le marché
Instituto de Salud Pública (ISP) : autorité compétente
Enregistrement obligatoire médicaments et dispositifs médicaux
Normes Mercosur (GMP, traçabilité)
Durée moyenne d'examen : 10-12 mois
Facilité de lancer un business santé
2ᵉ meilleur score Amérique latine (Banque Mondiale)
Cadre légal stable, nombreux accords commerciaux
Barrières secteur santé mais ouverture aux investissements
Grandes tendances
Vieillissement et maladies chroniques (obésité, diabète)
Lutte contre l'obésité (lois anti-tabac, pictogrammes alimentaires)
Direction de la Santé Numérique (2019)
Téléconsultation légalisée (COVID-19)
Projet "Hôpital digital"
Chili - Applications Santé B2C
Plateformes de télémédecine
Examedi : programmation examens médicaux, vaccins, consultations à domicile
Mediclic : téléconsultations
Clinica Digital : consultations en ligne
AccuHealth : services médicaux digitaux
Autres solutions
Medismart.live : téléconsultations
gSense : gestion dossiers patients
Applications santé féminine (contraception, grossesse)
Suivi maladies chroniques
Chili - Entreprises Medtech et Logiciels
Entreprises medtech
Filiales groupes internationaux : Philips Healthcare, GE, Medtronic, Stryker
Senzo (Santiago) : stéthoscope connecté intelligent
Startups locales e-santé
Solutions diagnostic mobile
Logiciels médicaux
Healthray : HMIS complet
SoftClinic GenX : dossier patient, agendas, facturation, labo, pharmacie
Dossiers électroniques hôpitaux publics/privés
Modules téléconsultation
Chili - Hôpitaux Majeurs
Hôpitaux publics
Hôpital Clínico de l'Université du Chili
Hôpital Clínico de l'Université Catholique (Santiago)
Hôpitaux régionaux publics du Ministerio de Salud
Cliniques privées
Clínica Alemana
Clínica Indisa
Clínica Las Condes
Clínica Santa María
Toutes situées à Santiago avec services de pointe
Laboratoires Pharmaceutiques
Groupes internationaux
Filiales locales : Roche, Pfizer, Novartis, Sanofi, Bayer, Abbott, Johnson&Johnson
Fabricants régionaux et locaux
Laboratorio Chile : partenariat avec Teva, génériques
Laboratorio Andromaco-Grunenthal : sous-traitance
Laboratorio Farmasa : biotechnologies
Biosano/Saval : biotechnologies
Marché
Fourniture marché local et exportation régionale
Argentine
9,7%
Dépenses de santé
Du PIB en 2021 (42% État, reste sécurité sociale et privé)
45,5M
Population
Habitants en 2023
Structure: 22% <15 ans, 64% 15-64 ans, 14% ≥65 ans
78
Espérance de vie
En années (hommes 77,3, femmes 83,3)
Principales causes de mortalité
Maladies cardiovasculaires (cœur et AVC)
Maladies respiratoires (pneumonies)
Cancers malins (sein, poumon)
Décès externes (accidents, suicides) et infectieux (COVID-19)
Argentine - Système de Santé Tripartite
Structure du système de santé argentin
Le système de santé argentin repose sur trois piliers complémentaires:
Secteur public
Hôpitaux publics financés par impôts (35-40%)
Obras Sociales
Assurances sociales syndicats/employeurs + PAMI retraités (60%)
Secteur privé
Assurances prepagas et cliniques privées (10-15%)
Acteurs publics majeurs
MINSAL : Ministère Santé de la Nación
PAMI : régime santé retraités
Superintendencia de Servicios de Salud : contrôle assurances
Ministères provinciaux de santé
Hôpitaux publics : Hospital Posadas, Hospital de Clínicas UBA, Hospital Garrahan
Statut des médecins
Double activité : poste salarié + consultations privées
Généraliste débutant public : ≈ 519 000 ARS/mois (~4200 USD)
Secteur privé : 700-750 000 ARS nets/mois pour ~300 consultations
Syndicats (AMRA) : revalorisation salaires
Argentine - Tendances et Réglementation
Grandes tendances
Digitalisation et télémédecine post-2020
Guichet unique santé Mi Argentina
Dossiers patients électroniques provinciaux
Campagnes anti-tabac, lutte contre obésité
Investissement R&D (biotechnologie, vaccins)
Loi GES/AUGE remboursement pathologies
Autorisation mise sur le marché
ANMAT : autorité clé
Enregistrement ANMAT-RO obligatoire médicaments
Dispositifs médicaux : dossier technique complet
Résolutions Mercosur (Res.1270/95)
Délai moyen : 8-12 mois
Argentine - Business et Culture
Facilité lancer business santé
Grand marché (45M) mais contexte moins favorable
Classement Banque mondiale : ≈ 126ᵉ/190 (Doing Business)
Inflation élevée, contrôles changes, bureaucratie
Protection propriété intellectuelle forte
Incubateurs biotech, partenariats publics-privés
Adaptation culturelle
Argentins chaleureux, directifs et relationnels
Relations personnelles et confiance essentielles
Réunions commencent par small-talk
Communication expressive mais polie
Marketing : message empathique centré famille
Argentine - Applications Santé B2C
Plateformes télémédecine
Telemedi.co : télémédecine via assureurs
Doctoralia : prise RDV et annuaire médecins
MiDoctor Online : consultations vidéo
Services publics et spécialisés
PAMI : portail "Mi Turno" pour RDV
SugarCoach : réseaux sociaux santé
Applications maladies chroniques (diabète, hypertension)
Applications santé féminine (Clue, Flo)
Argentine - Entreprises Medtech et Logiciels
Entreprises medtech
Filiales multinationales : GE Healthcare, Philips, Siemens, Medtronic
BionActiva : biotechnologie
Vector Therapeutics : génétique
Inmunova : anticorps monoclonaux
ReD Salud : solutions e-santé
Incubateurs : Hospital Italiano, Fundaleu
Logiciels médicaux
Argentina Salud : DME hôpitaux publics
Hôpitaux Clínicas UBA, Fernández : EHR propres
Progiciels internationaux : SAP Health, Oracle Health
Solutions locales : iSalud, GesClin
Projet "Historia Clínica Electrónica Nacional"
Argentine - Hôpitaux Majeurs
Hôpitaux publics de référence
Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA, Buenos Aires)
Hospital El Cruce – Néstor Kirchner (Buenos Aires)
Hospital Aeronáutico Central
Hospital Posadas (Province Buenos Aires)
Hospital Garrahan (Pédiatrie, Buenos Aires)
Hôpitaux privés
Hospital Italiano de Buenos Aires
Hospital Alemán
Fundación Favaloro
Centro Gallego
Sanatorio Güemes (BA)
Clínicas de Swiss Medical (BA, Córdoba)
Sanatorio de la Trinidad
Laboratoires Pharmaceutiques
Laboratorios Bagó : innovation pharmaceutique
Roemmers : plus grand fabricant argentin
Cassará
Richmond Pharma
Vitamed
Gador
Landsteiner
LKM
Uruguay
9,36%
Du PIB
Dépenses totales de santé en 2021 (dont 6,9% d'effort public)
3,39M
Habitants
Population totale (2023)
78,1
Ans
Espérance de vie moyenne 
Données démographiques détaillées
Pyramide : 21,4% <15 ans, 64,2% 15-64, 14,4% ≥65
Taux natalité bas (TFR ≈ 2,05 enfant/femme)
Principales causes de mortalité
Maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC)
Cancers (sein, poumon, colon)
Démences (Alzheimer) personnes âgées
COVID-19 (pic 2020-21)
Uruguay - Système Mutualiste et Acteurs
Système à base mutualistes
Mutuelles privées à but non lucratif : CASMU, Hospital Británico, FAMILIA
Adhésion mensuelle + ticket modérateur
État : service public (hôpitaux ASSE) urgences et démunis
Système national intégré santé (SNIS)
Acteurs publics majeurs
Ministère Santé publique (MSP) : autorité centrale
ASSE : gestion réseau hospitalier public
Banque Prévoyance Sociale (BPS) : financement mutuelles
Mutuelles supervisées par MSP
Statut des médecins
Salariés hôpitaux ou mutuelles
Généraliste public débutant : 50-60 000 UYU/mois (≈ 1 200-1 500 USD)
Mutuelles : paiement à l'acte ou forfait
Très peu d'exercice libéral pur
Enjeux : attractivité salaires, durée travail, réforme pension
Uruguay - Réglementation et Business
Autorisation mise sur le marché
MSP : autorité compétente
Comisión Nacional de Medicamentos : régulation médicaments
Dispositifs médicaux : 6 catégories risque (Mercosur)
Délai officiel : ~6 mois (pratique 10-12 mois)
Facilité lancer business santé
Environnement stable et pro-business
Premier tiers mondial création entreprise (Banque Mondiale)
Marché petit (3,4M hab.) mais solvable
Investisseurs étrangers bien accueillis
Collaboration avec mutuelles existantes nécessaire
Grandes tendances
≈90 % foyers connectés (2021)
Red Federal : réseau national interopérable
Prévention : tabagisme (~20 %), obésité (≈63 %)
Maladies chroniques : diabète 9,5 %, hypertension 20 %
Télésanté développée (consultations rurales)
Uruguay - Applications Santé et Medtech
Applications santé B2C
Marché national petit, applications locales peu nombreuses
Plateformes mutuelles : CASMU, COVI, LATU portails propres
Doctor UY : annuaire médecins
CloudCare : suivi patients
Applications internationales : Flo, Clue, MySugr
Entreprises medtech
Pas de medtech uruguayens majeurs d'envergure globale
Équipements importés : GE, Philips, Mindray
Incubateurs : CASMU lab, OTEC sanitaires
Laboratorios Lantero, Tecnoquímica
Distributeurs régionaux Medtronic, Boston Scientific
Uruguay - Logiciels et Hôpitaux
Logiciels médicaux
Projet Red Federal : plateforme open source (Red Hat)
Dossiers patient et agendas partagés intégrés
CASMU : SGH interne
Hospital de Clinicas : DME avancé relié Internet
Solutions internationales : SAP, Siemens Soarian
Hôpitaux majeurs
Publics : Hospital de Clínicas (Montevideo), Hospital Pasteur, Hospital Maciel, Hospital Pereira Rossell, Hospital de Rivera
Privés/mutuels : Hospital Británico, Instituto de Oncología, Hospital CEMIC, Hospital Santa Lucía, réseaux CASMU et FAMILIA
Uruguay - Laboratoires Pharmaceutiques
Marché pharmaceutique
Peu de fabricants locaux indépendants
Filiales multinationales : Pfizer, GSK, Novartis, Roche, Abbott, Bayer
Producteurs locaux
Laboratorios Paraná : génériques
Tecnoquímica del Plata : génériques
Laboratorio Uruguay (ex-Licapsa) : capsules médicinales
Stratégie régionale
Laboratoires internationaux investissent usines Paraguay, importation Uruguay par voie bilatérale
Paraguay
8,0%
Dépenses de santé
du PIB en 2021 (financement public faible ~4,5% du PIB)
6,84M
Population
habitants en 2023
27
Âge médian
ans - pyramide relativement jeune
74,1
Espérance de vie
ans (femmes 77,2, hommes 71,1)
Principales causes de mortalité
Maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC)
Cancers (sein, poumon, colorectal)
Maladies respiratoires chroniques
Mortalité infantile élevée (≈15,5 ‰)
Infections (dengue, tuberculose, maladies diarrhéiques)
Accidents de la route
Paraguay - Système de Santé et Acteurs
Rôle de l'État
Secteur public : hôpitaux MSP financés par État
Sistema Nacional de Salud sous MSP
IMSS : assurance maladie sociale salariés formels
IPS : régime indépendants et retraités
Secteur privé : cliniques pour populations aisées
Acteurs publics majeurs
Ministère Santé Publique et Assistance Sociale (MSPAS)
Hôpitaux publics : Hospital de Clínicas U. Nac. Asunción, Hospital Nacional
Caixa de Previdência (IPS) : assurance maladie sociale
INAN : nutrition
Secteur caritatif (églises, ONG)
Statut des médecins
Salariés secteur public ou IPS + activité privée
Salaires publics très bas (≈ 1 500 USD/mois généraliste)
Revenus privés par acte mais population limitée
Manque d'effectifs (exode vers Argentine/Europe)
Revendications : meilleures conditions, salaires, infrastructures
Paraguay - Réglementation et Business
Autorisation mise sur le marché
MSPAS : supervision autorisations sanitaires
SENACSA : aspects alimentaires
Comisión Nacional de Medicamentos : homologation médicaments
Enregistrement obligatoire médicaments et dispositifs
Harmonisation normes Mercosur
Processus lent (plusieurs mois)
Facilité lancer business santé
Classement modérément bas facilité affaires
Obstacles : corruption, bureaucratie, instabilité monétaire
Réglementation entreprises étrangères ouverte
Incitations : exonérations fiscales hôpitaux/pharmas
Marché attrayant coûts plus bas qu'Argentine
Grandes tendances
Modernisation lente, investissement hôpitaux neufs
Hôpital Materno-Infantil : nouveau
Réorganisation SNIS
Connectivité faible, télémédecine limitée (hors Asunción)
NCD : diabète ~9 %, HTA ~24 %
Carte santé électronique universelle
Adaptation culturelle
Majorité guaraní-parlant, culture hispanique forte
Relations interpersonnelles privilégiées
Partager tereré en conversant courant
Respect aînés et figures d'autorité
Paraguayens réservés, patience et politesse requises
Marketing : loyauté, sécurité, aspect communautaire
Paraguay - Culture et Applications Santé
Applications santé B2C
Secteur applis santé très embryonnaire
Medical.do : plateforme consultation à distance
Appli e-gouvernementale RDV hôpitaux publics (MSPAS)
YoTeCuido : suivi patients chroniques
Groupes soutien santé réseaux sociaux
Solutions globales : Google Calendar, applis fitness mainstream
Entreprises medtech
Tissu medtech local limité
Équipements avancés importés : GE, Siemens, Mindray
Laboratorios Quimáco : médicaments génériques locaux
Collaboration hôpitaux publics avec ONG internationales
Quelques startups tech gestion cliniques/patients
Logiciels médicaux
Digitalisation hospitalière en retard
Hospital de Clínicas Asunción : système interne dossier patient
Plupart établissements : systèmes papier ou logiciels rudimentaires
Projet Carpeta Digital de Salud (MSPAS) : dossier unique électronique
Secteur privé : logiciels étrangers Clinica Software
Paraguay - Hôpitaux Majeurs
Hôpitaux publics
Hospital de Clínicas (Asunción, principal hôpital universitaire)
Hospital Nacional (généraliste)
Hospital de Especialidades Médicas
Hospital de Barrio Obrero
Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Hôpitaux privés
Hospital Privado del Sur
Hospital IPS (assurance sociale)
Centro Médico Bautista
Hospital Herrera Lleras
Hospital Anglo Americano
Tous situés à Asunción, cliniques régionales basiques
Laboratoires Pharmaceutiques
Producteurs locaux
Quinta Rocío S.A. : génériques
Laboratorios Medina : vaccins vétérinaires
Tecnoquímica del Plata : compléments alimentaires
Ekolab : droguerie
Laboratorios del Este : vaccins animaux
À propos
Clément Pouget-Osmont, directeur marketing freelance spécialisé en santé

Ma mission est simple : faire grandir les entreprises santé

Pour ça je fais deux choses :
Je partage régulièrement du contenu sur Linkedin, dans ma newsletter et sur mon site Internet.
J'accompagne des entrepreneurs santé pour générer de la croissance (Doctolib, Santé Académie, Kiro, DocCity, Cherry Biotech, Neok…)
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